Une préparation détaillée du projet est indispensable pour son succès. Une procédure individuelle est établie ensemble avec le client pendant la phase préparatoire du projet.
Pendant cette phase l’équipe est organisée et les tâches, les déroulements et les capacités nécessaires ainsi que les règles sont établis en coopération avec le chef de projet du client. De plus, les risques possibles sont identifiés au préalable, les jalons de référence et les critères de succès sont définis.
L’objectif primordial de cette première phase est d'assurer une compréhension commune du contenu du projet et de ses objectifs.